Количество работников, занятых в сфере упаковки, росло в течение десятилетия. Нехватка рабочей силы и COVID-19 изменили ситуацию.
В 12 крупнейших публичных производителях упаковки в совокупности работает больше сотрудников, чем десять лет назад. Слияния и поглощения сильно повлияли на показатели, но это не единственный фактор.
Сотрудник O-I Glass проводит проверку качества выпускаемых бутылок. O-I входит в число 12 крупнейших производителей упаковки в США, акции которых котируются на бирже, — группы, численность персонала которой за последнее десятилетие выросла. Любезно предоставлено O-I Glass
Несмотря на то, что произошло несколько громких закрытий и увольнений, в целом ситуация в сфере упаковки более благоприятная, чем 10 лет назад.
Динамичный период слияний и поглощений, сохраняющаяся нехватка рабочей силы и последствия пандемии COVID-19 наложили свой отпечаток на численность персонала производителей упаковки. Тем не менее, число людей, работающих в крупнейших компаниях отрасли, увеличилось за последние 10 лет, согласно отчетам за календарный и финансовый 2023 год.
“В долгосрочной перспективе в некоторых областях наблюдается рост занятости”, — сказал Перк Пинеда (Perc Pineda), главный экономист Ассоциации производителей пластмасс, объясняет, что существуют некоторые различия в тенденциях среди работников, занятых в производстве различных упаковочных материалов. “Но [сейчас] в целом в обрабатывающей промышленности наблюдается спад”.
Данные о ценных бумагах 12 крупнейших американских компаний по производству упаковки, котирующихся на бирже, с годовой выручкой не менее 5 миллиардов долларов показывают, что с 2014 по 2023 год численность их сотрудников, занятых полный рабочий день, увеличилась.
В 10 из этих компаний, существовавших в 2014 году, в совокупности работало более 212 100 человек, а к концу 2023 года их общее число возросло до 244 800 человек. В 2014 году WestRock и Pactiv Evergreen еще не существовали, но, если учесть их общее количество в 2023 году, их число составит 315 900.
Содержание статьи
В период с 2014 по 2023 год численность персонала, занятого в производстве упаковки, в целом выросла
Данные от 12 крупнейших публичных производителей упаковки в США с годовой выручкой более 5 миллиардов долларов
В отчетах компаний учитываются исключительно штатные сотрудники. В этих наборах данных не учитываются временные работники или работники по контракту.
Хотя Бюро переписи населения США также публикует данные о численности работников в отраслях, используемые им коды Североамериканской отраслевой классификационной системы не охватывают все категории упаковки. Например, NAICS Патент 326140 распространяется на производство изделий из пенополистирола. В эту категорию входят упаковка и изделия для общественного питания, а также изделия из пенопласта, которые специально не предназначены для упаковки, например, изоляционные материалы.
Десять лет назад упаковочная промышленность все еще перестраивалась после сокращения рабочих мест в производственных секторах во время Великой рецессии 2007-2009 годов. В то время как по некоторым данным, в упаковочной промышленности дела обстояли лучше, чем в других секторах во время этого экономического спада упаковочные компании продолжали сокращать свои производственные мощности, а также приостанавливать прием на работу и проводить увольнения. После экономического спада спрос на продукцию вырос, а вместе с ним и количество сотрудников.
«Темпы роста рабочих мест после COVID были просто сумасшедшими».
Иэн Уайатт
Директор по коммерческой экономике и специалист по стратегии на коммерческом рынке в Huntington Commercial Bank
Однако в 2020 году устойчивая тенденция к росту числа сотрудников ведущих упаковочных компаний изменилась. В том году число сотрудников сократилось, поскольку значительная часть мировой экономики остановилась во время пандемии COVID-19 и последовали увольнения.
Но вскоре культура домоседства привела к буму электронной коммерции. Занятость в сфере упаковки быстро возросла, поскольку компании пытались нанять достаточное количество работников, чтобы удовлетворить высокий спрос. На самом деле, общее количество сотрудников в 12 крупнейших компаниях достигло своего пика в 2021 году во время резкого роста спроса. Затем он снизился и стабилизировался почти до уровня 2019 года в течение следующих двух лет.
После ликвидации последствий пандемии все больше компаний сообщают об инвестициях в технологии и автоматизацию, часто в качестве способа решения проблемы нехватки рабочей силы.
Отслеживание тенденций
В то время как более широкие тенденции затрагивают большинство областей производства упаковки, микротенденции также проявляются в конкретных секторах. В некоторых случаях эти тенденции кажутся несопоставимыми.
Например, по словам Пинеды, в последние годы общее количество сотрудников на производстве сократилось, но в производстве пластиковой упаковки в целом наблюдался рост.
Сам сектор производства пластмасс можно разделить на подсекторы, например, производство пленки и листов в сравнении с производством бутылок, и тенденции в некоторых из этих секторов различаются. По словам Пинеды, с 2014 по 2023 год число занятых в производстве пленки и листов в целом не увеличивалось в годовом исчислении. Среднегодовой показатель производства бутылок за тот же период составил около 1,2%, а пластиковых пакетов без упаковки — 2,7%.
Кроме того, динамика численности персонала отдельных компаний отличалась от общей тенденции к росту, например, число сотрудников International Paper сократилось с 58 000 в 2014 году до 39 000 в 2023 году. А численность персонала в некоторых компаниях оставалась относительно неизменной, вместо того чтобы демонстрировать заметный рост или сокращение. Численность персонала Packaging Corporation of America оставалась стабильной на протяжении всего периода, и разница между начальной и конечной точками составляла всего 900 человек. Показатели Sonoco и O-I Glass также не изменились.
Во многих случаях рост численности персонала совпал с приобретением бизнеса за последние 10 лет.
Например, численность персонала Berry Global удвоилась в период с 2018 по 2019 год после приобретения RPC Group, а численность персонала Silgan выросла более чем на 3000 человек в период с 2016 по 2017 год после приобретения подразделения WestRock, занимающегося закупоркой и раздаточными системами. С 2017 по 2018 год численность персонала Graphic Packaging International увеличилась на 5000 человек после ряда приобретений, в том числе в Carton Craft Corp.,PFP и североамериканский бизнес по производству потребительской упаковки International Paper.
Распродажи активов также сыграли свою роль, коррелируя с сокращением численности персонала. Например, численность персонала Berry Global сократилась на 2000 человек с 2022 по 2023 год после того, как компания завершила серию распродаж. Некоторые из сделок Berry по продаже активов в 2022 году включают продажу бизнеса по ротационному формованию пластмасс компании Rotavia и продажу Synergy Packaging компании PACT Group.
“Berry Global разгрузила некоторые из них в 2022 году… и была вынуждена закрыть несколько заводов. Итак, вы видите, что количество работников резко сократилось, несмотря на то, что в предыдущие годы количество сотрудников увеличивалось, поскольку они приобретали другие предприятия”, — сказал Пинеда.
Кроме того, некоторые компании были полностью сформированы в результате слияний и поглощений, например, MeadWestvaco и RockTenn объединились в WestRock в 2015 году, а Pactiv Evergreen образовалась в 2020 году в результате слияния Evergreen Packaging и Pactiv, двух холдинговых компаний Reynolds Group. Позже, в начале этого года, WestRock объединилась со Smurfit Kappa, образовав компанию Smurfit Westrock.
В то время как общая численность персонала, занятого упаковкой, в период с 2014 по 2023 год росла, динамика численности персонала отдельных компаний варьировалась
Данные от 12 крупнейших публичных производителей упаковки в США с годовой выручкой более 5 миллиардов долларов
Огромное влияние пандемии
Отраслевые наблюдатели подчеркивают значительное влияние пандемии COVID-19 и последовавших за ней событий на общую численность персонала, работающего на упаковках.
“Темпы роста рабочих мест после COVID были просто сумасшедшими”, — сказал Иэн Уайатт, директор по коммерческой экономике и стратег коммерческого рынка в Huntington Commercial Bank, во время сессии конференции по переработке бумаги и пластмасс 23 октября.
Что касается упаковки, то этот период совпал с бумом спроса после пандемии, который привел к рекордным продажам в некоторых компаниях. За ним последовал спад, вызванный тем, что покупатели сократили свои избыточные запасы.
На фоне этого экономического спада число увольнений резко возросло — только в 2023 году в упаковочной отрасли произошло по меньшей мере 9000 увольнений, как в государственных, так и в частных компаниях, а в 2024 году показатели были аналогичными. По словам Пинеды, после пандемии также произошел сдвиг в потребительских расходах с товаров на впечатления, что способствовало сокращению числа рабочих мест.
“Если вы все еще надеетесь, что все вернется на круги своя, как было до COVID, то у вас проблема”.
Дуг Ларсен
Аналитик рынка гофрокартона в Green Markets, компании Bloomberg
Несколько руководителей упаковочных компаний, в том числе генеральный директор Ball Дэн Фишер, в своих отчетах о прибылях и убытках упоминали о снижении спроса в 2023 году. В октябре того же года wотвечая на вопрос о неожиданных недавних закрытиях и увольнениях, тогдашний генеральный директор International Paper Марк Саттон сказал, что “изменились глубина и продолжительность этого экономического спада. Это не похоже ни на что другое, что мы видели с тех пор, как в середине 2000-х годов начали заниматься производством промышленной упаковки”.
В феврале 2024 года Саттон более подробно описал кадровые изменения и задумался о том, как, оглядываясь назад, он бы перераспределил ресурсы раньше.
“В течение периода 2021-22 годов численность рабочей силы начала сокращаться”, — сказал Саттон в ходе телефонного разговора о доходах. “Если бы мне пришлось все переделывать, я бы хотел, чтобы в 18-м, 19-м и 20-м годах я потратил гораздо больше на физическое оборудование завода… Там мы немного задержались из-за смены персонала”.
Сопутствующие изменения условий труда
В последние годы быстро менялись и другие условия труда. В частности, возникла нехватка рабочей силы и резко возросла заработная плата.
“С 2015 года самые бедные 25% американцев получали самую большую прибавку к зарплате… После COVID это была даже самая бедная половина американцев”, — сказал Уайатт из Huntington, отметив, что рост сразу после пандемии с тех пор замедлился. “Исторически сложилось так, что мы к этому не привыкли. Мы не привыкли к тому, что ”белые воротнички» — это те, кто чувствует боль, а «синие воротнички» — нет».
По мере того как положение сотрудников улучшалось, отчасти из-за ряда трудовых перестановок в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, работники почувствовали необходимость взвесить свои возможности и искать должности в других компаниях, которые они рассматривали как повышение. Так родилась “великая отставка”. По словам Уайатта, с 2020 по 2022 год уровень “текучести кадров стал безумным”, объяснив это тем, что «в большинстве мест эти дни прошли”.
В этот период “у традиционной рабочей силы на производстве внезапно появились возможности, которых у них раньше не было”, такие как более прибыльная работа в фаст-фуде или на складах в некоторых штатах, сказал Дуг Ларсен, аналитик рынка гофрокартона в Green Markets, компании Bloomberg.
Гиганты электронной коммерции, столкнувшиеся с резким ростом спроса, повысили свои зарплаты и часто добавляли бонусы за подписание контрактов, чтобы привлечь новых сотрудников на склады и водителей. По словам Ларсена, это привело к увольнению некоторых сотрудников, которые работали на производственных объектах с менее благоприятными условиями, например, в цехах с горячей водой без кондиционеров. Вместо этого эти сотрудники “могли бы пойти работать на Amazon или Walmart в распределительные центры и получать 20 долларов в час за пользование кондиционером”, — сказал он.
Во время пандемии, когда Amazon строила новые склады и нанимала людей для работы операторами вилочных погрузчиков за 35 долларов в час, «мы видели, как людей переманивали с коробочных заводов по этой причине», — сказал Райан Фокс, аналитик рынка гофротары в Bloomberg Intelligence.
По словам Ларсена, это связано с резким ростом спроса на упаковку после COVID, когда “мы перегружали работой наших сотрудников, пытаясь компенсировать избыточный спрос”. “Многие люди говорили: «С меня хватит». … Сотрудники массово увольнялись, потому что мы заставляли наших хороших сотрудников работать до изнеможения».
По словам Ларсена, эти факторы привели к оттоку персонала, что особенно сказалось на производителях, которые уже внедрили бережливое производство.
“Обучение, адаптация — эти программы за последние три-четыре года эволюционировали до такой степени, что люди говорят нам, что они постоянно адаптируются и тренируются”, — сказал он. “Если вы все еще надеетесь, что все вернется на круги своя, как было до COVID, то у вас проблема”.
Поиск альтернативных вариантов
Данные Бюро переписи населения США свидетельствуют о сокращении общего числа работников. В свете этого производители упаковки обратились к различным альтернативным методам пополнения своих рядов — от различных методов подбора персонала до инвестиций в оборудование.
Многие работодатели изучают практически неиспользованные возможности трудоустройства.
“Возможно, пять лет назад [некоторые компании] не стали бы нанимать на работу лиц, обвиненных в уголовном преступлении”, — сказал Ларсен, но сейчас все больше и больше производителей упаковки нанимают бывших заключенных, чтобы заполнить пробелы в рабочей силе.
Компания Berry Global является одной из тех, кто инвестировал в программы по найму беженцев. И, по словам Ларсен, в целом, мы также стремимся привлечь больше женщин к трудоустройству на производстве.
Кроме того, растет использование автоматизации, особенно среди крупных компаний, которые способствуют консолидации отрасли. Источники утверждают, что это связано с численностью персонала, но не обязательно так, как думают многие. На самом деле производители часто расширяют масштабы использования средств автоматизации для устранения пробелов в рабочей силе.
По словам Хорхе Искьердо (Jorge Izquierdo), вице-президента по развитию рынка PMMI, статистика по рабочей силе на каждом производственном предприятии ухудшается во время пресс-конференции в Pack Expo International 4 ноября. Трудности с поиском работников в целом, и особенно тех, кто обладает необходимыми навыками, побуждают все больше компаний заполнять эти пробелы с помощью технологий инвестиции, сказал он.
Sealed Air — одна из компаний, представивших автоматизированные упаковочные системы на выставке Pack Expo с 11 по 13 сентября 2023 года. Производители упаковки все чаще используют автоматизацию для устранения пробелов в рабочей силе. Кэти Пыжик/Packaging Dive
Кроме того, по мере развития технологий автоматизация охватывает все больше производственных площадей. Количество задач, которые могут быть автоматизированы, “уже значительно изменилось в определенных категориях благодаря искусственному интеллекту и другим технологическим достижениям в области роботов», — сказал Уайатт.
По его словам, в некоторых областях могут возникнуть кратковременные проблемы, поскольку работников действительно сокращают в пользу машин. Но в долгосрочной перспективе повышение уровня автоматизации открывает перед высококвалифицированными работниками новые возможности для использования современного оборудования на более выгодных позициях, в то время как оборудование выполняет повторяющуюся работу, пояснил Уайатт.
“Исторически сложилось так, что мы переживали периоды, когда люди боялись инноваций», — сказал он. Однако исторические данные показывают, что автоматизация «часто создает рабочие места. Люди перераспределяются».
Например, руководители коробочных заводов теперь могут инвестировать в повышение квалификации работников, не обязательно сокращая их, поскольку они добавляют автоматизации, сообщает Fox из Bloomberg Intelligence.
«Они повышают квалификацию некоторых из этих людей и говорят: «Нам не нужно, чтобы вы занимались укладкой. Нам нужно, чтобы вы знали, как управлять роботом и следить за тем, чтобы роботы функционировали должным образом», — сказал он. «Таким образом, этот человек получает лучшую работу без потери рабочей силы».
Ларсен согласился с тем, что «в производство гофрокартона было вложено огромное количество инвестиций» в таких областях, как «новые высокоскоростные гофроагрегаты, новые высокоскоростные перерабатывающие машины, больше конвейеров, больше робототехники».
Пинеда из Plastics согласился с тем, что инновации могут положительно повлиять на численность персонала в долгосрочной перспективе. «В тех областях, где наблюдается значительный рост расходов на исследования и разработки, вы, вероятно, увидите рост занятости», — сказал он.
Ожидается, что, по крайней мере, в краткосрочной перспективе тенденция к тому, что упаковочные компании будут инвестировать в технологии в дополнение к человеческому труду, сохранится.
«Нет никаких ожиданий, что ситуация с рабочей силой значительно улучшится в ближайшем будущем, поэтому вам нужно планировать это», — сказал Искьердо, указав на «значительный толчок, значительные инвестиции» в новые технологии «для решения всех этих проблем».
