Важная проблема: препараты GLP-1 меняют спрос на упаковку
Поскольку популярные препараты для похудения помогают потребителям сбросить лишние килограммы, производители продуктов питания и упаковки стараются не снижать объемы.
.
На протяжении десятилетий американцы искали “чудодейственное лекарство” для борьбы с ожирением, и появление агонистов GLP-1, похоже, отвечает всем требованиям. Быстрое распространение среди населения этих лекарств из-за их свойств, подавляющих аппетит, коррелирует с изменением спроса на упаковку у производителей, которые обслуживают потребителей в фармацевтическом секторе или секторе продуктов питания и напитков, а готовность адаптироваться с помощью инноваций имеет первостепенное значение для поддержания бизнеса, считают аналитики.
Поскольку за последние несколько лет популярность лекарств возросла, производители упаковки для продуктов питания и напитков первоначально сообщали об «отсутствии какого-либо воздействия». для их бизнеса. Но ситуация быстро изменилась.
Во время телефонных разговоров в январе и феврале руководители нескольких упаковочных компаний отмечали изменения спроса, обусловленные требованиями стандарта GLP-1. Ожидается, что влияние на цепочки поставок только усилится.
Отчет финансовой компании KPMG за 2024 год иллюстрирует влияние на продукты питания и напитки, согласно которому потребление калорий потребителями GLP-1 снизилось на 21% по сравнению с их потреблением до начала приема таких лекарств. Кроме того, их ежемесячные расходы на продукты питания сократились на 31%. Это означает, что к 2034 году ежегодные расходы на продукты питания и напитки сократятся на 48 миллиардов долларов, что также окажет большое влияние на упаковку продуктов питания и напитков.
Агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1, широко известные под такими торговыми марками, как Ozempic, впервые были представлены для лечения диабета, но они быстро завоевали популярность для хронического снижения веса. Исследование, проведенное учеными из Пенсильванского университета и Медицинского центра Седарс-Синай в Лос-Анджелесе, показало, что с 2019 по 2023 год число пользователей GLP-1, которые не страдали диабетом, но страдали ожирением или избыточным весом, увеличилось почти на 730%. Согласно февральскому отчету, “скоро люди, стремящиеся похудеть, составят большинство” среди тех, кто принимает наркотики от консалтинговой фирмы EY-Parthenon.
Недавние обстоятельства еще больше увеличили распространение наркотиков и их влияние на все цепочки поставок. Например, многолетний дефицит лекарств сокращается. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) объявило о нехватке метаболических препаратов Novo Nordisk Ozempic и Wegovy, которая продолжалась два с половиной года, начиная с февраля. Это следует из декабрьского заявления FDA о том, что дефицит закончился для магазинов Eli Lilly «Mounjaro» и «Zepbound».
Кроме того, фармацевтические компании разрабатывают способы дозирования непосредственно потребителю. Главный операционный директор Sonoco Роджер Фуллер упомянул об этом явлении во время отчета о прибылях и убытках компании от 19 февраля. Он отметил, что в этом году ожидается позитивное влияние этой тенденции на дочернюю компанию Sonoco по производству упаковки с гарантированным температурным режимом ThermoSafe, поскольку лекарственные препараты нуждаются в охлаждении, в том числе во время транспортировки.
Кроме того, цены на лекарства снижаются, что позволяет аналитикам прогнозировать значительный рост рынка. Например, в прошлом месяце компания Novo снизила цены на Wegovy для потребителей, которые платят наличными. И все больше страховых компаний изучают возможность покрытия расходов на метаболические препараты в качестве средств для снижения веса, а не только для лечения таких заболеваний, как диабет.
«Это активно происходит, но я бы сказал, что это только начало, и потенциал огромен», — сказал Джим Оуэн, старший аналитик по упаковке и логистике в RaboResearch, говоря о распространении и влиянии наркотиков.
Препараты, отвечающие требованиям GLP-1, такие как Ozempic, требуют многоуровневой упаковки, включая автоинъекторы, коробки и материалы для транспортировки. По мнению аналитиков, производители упаковки, обслуживающие фармацевтические и пищевые предприятия, скоро заметят изменения спроса, если они еще не произошли. Марио Тама, фото Getty Images
Содержание статьи
Чувствую, как развивается фармацевтика
Производители упаковки, которые обслуживают потребителей медицинского оборудования и фармацевтической продукции, во многих случаях уже сообщают о росте бизнеса, связанном с применением стандарта GLP-1. Аналитики ожидают, что этот рост продолжится.
Как фармацевтические, так и упаковочные компании расширяют или разрабатывают новые мощности для производства лекарств или их упаковочных контейнеров. Одним из примеров является прошлогоднее заявление контрактной фармацевтической упаковочной компании Sharp о том, что она увеличит мощности по производству вторичной упаковки на своем предприятии в Маканги, штат Пенсильвания, которое специализируется на таких продуктах, как автоинъекторы и предварительно заполненные шприцы.
По словам Оуэна, гибкая упаковка готова к применению стандарта GLP-1, учитывая ее распространенность как в пищевой, так и в медицинской отраслях. Согласно отчету Ассоциации производителей гибкой упаковки за 2024 год о состоянии отрасли, медицина и фармацевтика являются вторым по величине сегментом рынка гибкой упаковки с долей 14,1% и стоимостью 6,1 миллиарда долларов в год. Это единственный сегмент конечного потребления, помимо продуктов питания, на долю которого приходится более 10% от общего объема рынка гибкой упаковки. Кроме того, респонденты, участвовавшие в опросе производителей и поставщиков, назвали медицину и фармацевтику одним из четырех наиболее быстрорастущих рынков гибкой упаковки.
— Нам пришлось скорректировать наши стратегии и требования к упаковке в соответствии с потребностями наших клиентов».
Джим Ласситер
Вице-президент и генеральный менеджер ThermoSafe
Также наблюдается изменение спроса на упаковку из жесткого волокна. По словам Майкла Ларокка, вице-президента Smurfit Westrock по продажам в сфере здравоохранения, за последние 18 месяцев спрос на Smurfit Westrock “действительно значительно вырос” со стороны медицинских и фармацевтических компаний, работающих с GLP-1, как в США, так и в других регионах мира.
“В частности, мы можем удовлетворить эти потребности в виде складных картонных коробок, литературы, этикеток и гофрокартона”, — сказал Ларокка. “На рынке GLP-1 представлено множество форматов продукции — автоинъекторы, флаконы, предварительно заполненные шприцы. Во многих из этих форматов используется складная картонная коробка различных форм.”
По словам Ларокки, как правило, первичная и вторичная упаковка изготавливается из твердого отбеленного сульфатного картона, который компания производит на своих вертикально интегрированных заводах. SBS подходит для использования в условиях окружающей среды и охлаждения, пояснил он. Компоненты Smurfit Westrock, которые поддерживают поставки по стандарту GLP-1, также включают в себя “вторичную упаковку для упаковщиков, изделия с рифлением и гофрокартонами”, — сказал он.
Требования к холодильному оборудованию, предъявляемые к агонистам GLP-1, также означают увеличение объемов продаж для компаний, занимающихся обеспечением холодильных цепей, которые обслуживают рынок. По словам Джима Ласситера, вице-президента и генерального менеджера ThermoSafe, несмотря на то, что ThermoSafe выполняет небольшой объем работ с клиентами из пищевого сектора, около 95% ее бизнеса приходится на фармацевтический сектор. А поскольку бизнес сосредоточен на холодильной цепочке, “большая часть того, что мы поставляем, — это более сложные лекарства”, такие как GLP-1.
По словам Ласситера, использование GLP-1 началось активно, а затем “в 2023 году очень активно расширилось”, но в 2024 году нехватка лекарств привела к возникновению препятствий в цепочке поставок. — В каждом из этих случаев нам приходилось корректировать наши стратегии и требования к упаковке в соответствии с потребностями наших клиентов”.
До возникновения дефицита лекарств большая часть упаковок ThermoSafe для поставок по стандарту GLP-1 была многоразового использования, в состав которых входили химические хладагенты с фазовым переходом или материалы, обеспечивающие теплопередачу при переходе из жидкого состояния в твердое или газообразное. По словам Ласситера, продукт “перемещался в том виде, который я бы назвал ”полуразбросом»: «насыпью» — это контейнер размером с поддон, а «полуразбросом» — это что-то размером около 18 дюймов в кубе».
Но когда возникла нехватка лекарств, “все это перешло в массовую продажу”, — сказал он, отметив, что именно тогда ThermoSafe “сделала небольшой шаг назад”, потому что она не так сильно ориентирована на массовую продажу. По словам Ласситера, в последние месяцы дефицит поставок ослаб, а также по мере того, как материализуется модель прямого обращения к потребителю, “это приводит нас к очередному изменению стратегии в том, что мы используем прямо сейчас для доставки продукта».
Компания ThermoSafe производит различные упаковочные решения с гарантированным температурным режимом для фармацевтических компаний. Разрешение предоставлено компанией ThermoSafe
По словам Вивиан Берни, директора по развитию бизнеса и стратегическому маркетингу ThermoSafe, ThermoSafe теперь не только обслуживает крупные фармацевтические компании, но и сотрудничает с аптеками и другими сторонними дистрибьюторами, поскольку эти игроки занимают видное место в цикле дистрибуции GLP-1. По ее словам, компания может перейти на обслуживание этих дистрибьюторов благодаря своему опыту “не только в области материаловедения, лежащему в основе упаковки, но и в возможностях собственного производства” в соответствии с индивидуальными потребностями.
Изменение модели дистрибуции особенно заметно при поставках непосредственно потребителю и «вновь оказало давление на компанию ThermoSafe в плане разработки экономически эффективных стратегий упаковки, которые мы можем масштабировать и которые мы можем доставить на переднее крыльцо”, — сказал Ласситер.
По его словам, поставки безрецептурных препаратов обычно достигают потребителя за 24-36 часов, по сравнению с пятью-семью днями, которые часто требуются фармацевтическим компаниям. “Из-за этого хладагент не обязательно должен быть таким сложным, но стоимость и масштабируемость упаковки должны быть настолько гибкими, насколько это возможно», — сказал он.
Модели DTC также ориентированы на растущее требование — удобство для потребителей. По словам Ласситера, в последние годы эта квалификация резко возросла.
«У нас также есть упаковка внутри упаковки», — сказал Ласситер. Клиенты сами решают, какую упаковочную смесь использовать, и это влияет на то, что происходит в конце срока службы каждой формы. Например, по словам Берни, компания ThermoSafe предлагает «биоразлагаемые» вставки из пенополистирола для поставок GLP-1, а также коробки из волокна, пригодные для вторичной переработки на обочинах.
«Мы всегда подходили к термоупаковке с точки зрения материаловедения. На самом деле мы просто учитываем требования клиентов», — сказала она. «Это и есть самое интересное во всем этом: объединять проблемы клиентов и преодолевать их с помощью устойчивого развития и с точки зрения поведения».
ThermoSafe производит различные упаковочные решения с гарантированным температурным режимом для фармацевтических компаний, в том числе для доставки лекарственных средств, соответствующих стандарту GLP-1. ThermoSafe предоставила разрешение на это.
Изменение ассортимента пищевых продуктов
Возникли опасения по поводу того, что резкий рост спроса на препараты, подавляющие аппетит, может привести к снижению спроса на снеки и другие упакованные пищевые продукты, поскольку потребители будут есть меньше, что, следовательно, может снизить потребность в упаковке.
Однако, по мнению аналитиков, падение оптового спроса не обязательно отразится на всех упаковочных компаниях. Скорее всего, на горизонте ожидается еще больше изменений в форме упаковки и маркировке, что открывает возможности для переработчиков, которые готовы к инновациям.
За исключением ажиотажа, который вызвал Walmart в октябре 2023 года, когда он сообщил о снижении спроса на продукты питания со стороны людей, принимающих препараты для подавления аппетита, производители продуктов питания и розничные торговцы в основном не сообщали о значительном снижении объемов продаж, вызванном GLP-1пока что.
Например, руководители General Mills во время пресс-конференции 19 марта сообщили, что в четвертом квартале 2024 года компания пережила спад и прогнозирует падение продаж до 2% в этом году на фоне замедления в сфере закусочных. Однако генеральный директор Джефф Харменинг (Jeff Harmening) лишь в небольшой степени объяснил это снижение ростом употребления наркотиков, содержащих GLP-1: “Это не то, что мы наблюдаем в этой среде».
Тем не менее, аналитики предсказывают, что назревают серьезные перемены. Согласно отчету EY-Parthenon, уже сейчас очевиден “ощутимый сдвиг в потребительском поведении пользователей”: респонденты, использующие GLP-1, сообщают о “резком переходе от легких закусок к здоровым продуктам, таким как белки и свежие фрукты и овощи”.
Это угроза кардинальному изменению того, как мы раньше работали».
Джим Оуэн
Старший аналитик по упаковке и логистике в RaboResearch
Октябрьский отчет Представители PwC также отметили, что потребители лекарств сократили расходы на продукты питания, особенно в категориях хлебобулочных изделий и сладких и соленых закусок. “Хотя мы не ожидаем, что потребители перестанут употреблять все вредные продукты, объем покупок может измениться”, — говорится в отчете.
По словам Ларокки из Smurfit Westrock, пока еще слишком рано делать конкретные выводы о влиянии препаратов GLP-1 на общие объемы продаж упаковки для пищевых продуктов. Оуэн из RaboResearch, опубликовавший в марте отчет, в котором подробно описывается, как препараты для снижения веса могут изменить индустрию упаковки пищевых продуктов, высказал аналогичную точку зрения.
Формирующийся основной рынок GLP-1 является одним из факторов, побудивших его исследовательскую группу провести качественный анализ, который выявил упаковочные материалы и рынки, на которых ожидается наибольшая динамика, без предоставления количественных прогнозов, таких как процентные изменения для каждого типа упаковки. “Трудно провести такое разграничение”, — сказал Оуэн.
В настоящее время пищевые компании меняют некоторые продукты, чтобы соответствовать требованиям стандарта GLP-1, что требует внесения изменений в упаковку продуктов, сказал Оуэн. Он прогнозирует, что эта тенденция будет расти.
General Mills входит в число компаний, производящих упакованные товары для широкого потребления, которые следуют этой тенденции, изменяя свою продукцию и рассылку, чтобы сделать ее более привлекательной для потребителей, следящих за весом, — в основном, уделяя особое внимание низкокалорийным продуктам с высоким содержанием питательных веществ и белка. Харминг отметил, что компания стремится предлагать продукты, содержащие меньше сахара и больше белка и клетчатки, уделяя при этом особое внимание размеру порций.
Компания Danone переживает резкий рост продаж йогуртов особенно среди потребителей, которые принимают препараты для похудения. Крупнейший в мире производитель йогуртов начинает продавать свою продукцию непосредственно потребителям лекарств, заявляя, что считает эту тенденцию устойчивой. Руководство Danone планирует выпустить в 2025 году и в последующий период больше продуктов, которые удовлетворят потребности потребителей лекарств GLP-1 в питании.
В некоторых случаях CPG просто меняют маркировку существующих продуктов. Компания Conagra Brands объявила, что с января начнет маркировать свои замороженные блюда Healthy Choice как “отвечающий требованиям GLP-1”, со специальными значками, которые также указывают на содержание белка и клетчатки в продуктах.
Ожидается, что эффект «просачивания» не будет одинаковым для всех категорий упаковки или субстратов — или даже для подразделов более широких категорий.
В отчете RaboResearch отмечается, что общий объем упаковки пищевых продуктов может сократиться по мере снижения потребления продуктов питания. Но потери, возможно, могут быть компенсированы ожидаемым ростом производства продуктов меньшего размера и на одну порцию, отмечается в нем. А жесткая тара, как и упаковка для других продуктов, богатых белком, может вырасти в связи с резким ростом продаж йогуртов.
Снова сославшись на неизвестные и неравномерные последствия для такой категории упаковки, как гибкая упаковка, Оуэн предположил, что продажи закусок, таких как чипсы, могут снизиться, в то время как продажи высокобелковых закусок, таких как вяленое мясо или питательные батончики, могут вырасти, что потенциально уравновесит общие последствия.
По словам Оуэна, гибкая пластиковая упаковка, особенно мультисервисная, наиболее чувствительна к последствиям, отметив, что субстрат «несет в себе наибольший риск с точки зрения того, что потребители откажутся от своих привычек в отношении закусок и замороженных блюд в пользу более здоровых вариантов». Согласно отчету FPA, продукты питания представляют собой крупнейший конечный рынок гибкой упаковки (46%), и его годовой оборот составляет 19,9 миллиарда долларов.
В январе 2025 года компания Conagra начала маркировать свои замороженные блюда Healthy Choice значками, указывающими на то, что продукт соответствует требованиям GLP-1. Разрешение предоставлено компанией Conagra
Инновации, а не застой
В конечном счете, успех упаковочных компаний на этом быстро меняющемся рынке зависит от их готовности к инновациям, считают аналитики.
В отчете PwC говорится, что “пищевым компаниям, специализирующимся на изысканных блюдах, следует подумать о том, как лучше адаптировать свою продукцию к рынку, который, возможно, хочет по-другому взглянуть на их продукты”, а те, которые адаптируются к потребностям потребителей, все больше ориентирующихся на здоровье, “могут выйти на первое место”.
«Инновации необходимы как в производстве продуктов питания, так и в производстве упаковки», — сказал Оуэн, призвав компании «смотреть на инновации чуть серьезнее, чем в последние несколько лет».
Во время пресс-конференции Graphic Packaging International от 4 февраля генеральный директор Майк Досс (Mike Doss) сказал, что некоторые из последних инноваций компании в области упаковки пищевых продуктов связаны с тем, что клиенты изменили свою продукцию в ответ на всплеск продаж лекарств для похудения. Каждый раз, когда клиенты вносят изменения, “это создает для нас новые возможности”, — сказал Досс.
Источники утверждают, что использование GLP-1 — это не дань моде, поэтому принятие этих изменений сейчас может окупиться в долгосрочной перспективе. Но остается неопределенность в отношении того, будут ли люди, принимающие лекарства для похудения, продолжать принимать их в течение долгого времени или потребление пищи вернется к прежнему уровню, когда потребители перестанут употреблять наркотики, отмечается в отчете EY-Parthenon.
Поэтому поставщики упаковки должны быть гибкими и уметь адаптироваться, потому что “мы не знаем, как будут развиваться события при масштабировании продукта”, — сказал Ласситер из ThermoSafe. “Будет ли это среднестатистический продукт, который выйдет на рынок и, возможно, принесет очень приличные полмиллиарда или миллиард долларов? Или это будет лекарство, которое заработает и сможет масштабироваться до таких масштабных историй успеха, основанных на франшизе и [интеллектуальной собственности]?”
ThermoSafe предлагает фармацевтическим компаниям готовые решения, а также располагает собственной лабораторией проектирования и тестирования, что позволяет совместно с заказчиками разрабатывать индивидуальные решения. Подчеркивая скорость, с которой фармацевтическая промышленность и упаковочная промышленность внедряют инновации, Ласситер отметил, что за последние пять лет около 80% продуктов в портфолио ThermoSafe были представлены в новом дизайне.
“Клиенты хотят того, чего они хотят, и существует потребность в большей уникальности для удовлетворения конкретной потребности в конкретном продукте, который они разработали”, — сказал Ласситер.
В течение следующих 10 лет ожидается быстрый рост внедрения препарата GLP-1. Согласно отчету EY-Parthenon, его используют от 13% до 21% взрослого населения Соединенных Штатов.
“Это серьезная угроза для того, как мы работаем до сих пор”, — сказал Оуэн. “Это реальная проблема, о которой должны знать как пищевые компании, так и упаковочные компании, которые поставляют пищевую промышленность”.
