5 вопросов о влиянии тарифов на упаковочную промышленность

5 вопросов о влиянии тарифов на упаковочную промышленность

Частые изменения и неопределенность угрожают производителям, поскольку они оценивают риски цепочки поставок и рассматривают изменения в закупках.

.

Компания Hammont Premier Packaging не стала дожидаться объявления тарифов администрацией Трампа в этом году, чтобы переосмыслить свою цепочку поставок. Небольшая компания из Нью-Джерси, занимающаяся продажей прозрачных коробок, пакетов и многого другого, начала расширять ассортимент и привлекать дополнительных поставщиков в Северной Америке и Европе более 18 месяцев назад.

Хэммонт понял, что “субстраты, импортируемые из Азии, особенно из Китая, как правило, более подвержены тарифам и замедлению логистики”, — пояснил генеральный директор Исаак Линк. В некоторых случаях компания инвестировала в местных поставщиков или перепроектировала продукцию, чтобы уменьшить зависимость от материалов, производимых только в Китае.

“Нынешний климат требует гибкости”, — сказал Линк. 

Меняющаяся торговая политика, частые изменения тарифов и возникающие юридические проблемы создают неопределенность для упаковочных компаний, а также их клиентов и поставщиков. Ранее в этом месяце США и Китай договорились о 90-дневном перерыве в повышении тарифов, но отношения остаются неопределенными. Между тем, тарифы для ключевых торговых партнеров, таких как Канада и Мексика, пошатнули цепочки поставок, особенно для предприятий, которые во время пандемии начали диверсифицироваться из Азии в Северную Америку.

Несмотря на то, что некоторые повышенные тарифы действуют всего несколько месяцев, “их последствия уже проявляются в незаметной, но серьезной форме”, — сказала Дженнифер Дочстадер, соучредитель LPC Inc., консалтинговой компании по маркетингу и исследованиям, специализирующейся на мировой индустрии печати и упаковки.

По ее словам, одним из примеров может служить бренд, который откладывает запуск своего продукта или проводит ребрендинг из-за повышения цен, связанного с тарифами.

“Волновой эффект распространяется на типографию гибкой упаковки, печатающую этикетки, производителя картонных коробок для складывания и совместную упаковку”, — сказал Дочстадер.

Тарифы и их влияние на цепочки поставок упаковки вызвали повсеместную неопределенность. Вот пять вопросов, с которыми сталкиваются компании, занимающиеся упаковкой, при выборе следующих шагов.

Как тарифы влияют на упаковочную промышленность?

Самое непосредственное влияние — это затраты.

Адам Пик, основатель консалтинговой компании Golden Rule Consulting и подкаста People of Packaging, рассказал, что коммерческая типография, закупающая бумагу в Канаде, внезапно столкнулась с резким ростом цен на самый крупный товар, который она закупает. Но тарифы могут быть отменены так же быстро, как они были введены в действие, сказал Пик, что затрудняет упаковочной компании принятие решения о том, как смягчить рост издержек.

“Неопределенность в тарифах создает большой стресс и напряженность в цепочке поставок”, — сказал Пик.

Dво время весенних звонков о доходах Smurfit Westrock сообщила о переносе части производства с площадок в Канаде и США, а Packaging Corporation of America отметила, что неопределенность в торговле вынудила ее скорректировать часть экспорта.

Но многие крупные упаковочные компании сообщили о минимальном ожидаемом эффекте от тарифов из-за низкого риска и внутренних цепочек поставок. В начале мая Sealed Air отметила, что на большинство ее продуктов тарифы не распространяются из-за исключения товаров, подпадающих под действие Соглашения между США, Мексикой и Канадой. А O-I Glass заявила, что это всего лишь 4,5% от ее мирового объема продаж на него распространяются новые тарифы, в основном связанные с импортом заполненных контейнеров из Европы.

Все предприятия Ardagh Metal Packaging по производству банок в Северной Америке расположены в США, а ее “поставщики, заказчики и конечные потребители в основном проживают в этом регионе”, — сказал генеральный директор Оливер Грэм.

По словам Аниша Танатила, руководителя отдела лесного хозяйства, целлюлозно-бумажной промышленности и упаковки Boston Consulting Group в Северной Америке, даже в отечественных цепочках поставок упаковки по-прежнему возможны побочные эффекты от введения тарифов. Если потребительский спрос снизится из-за повышения цен, производители упаковки ощутят на себе последствия для всей цепочки поставок. Или, если компаниям потребуется приобрести оборудование для увеличения производственных мощностей по производству бумаги, на оборудование и комплектующие могут быть установлены тарифы. 

“Тарифы так или иначе повлияют на все, что производится в США”, — сказал Пик. “Мы построили глобальную экономику”.

Готова ли отрасль к переменам в торговой политике?

За последнее десятилетие лидерам упаковочной отрасли удалось справиться со своими цепочками поставок в непростые времена. Тарифы, введенные при первой администрации Трампа, подтолкнули многие предприятия из разных отраслей к диверсификации источников поставок. Затем пандемия COVID-19 преподнесла аналогичные уроки о диверсификации и сохранении резервных запасов.

“Во время пандемии COVID мы многому научились в том, как ориентироваться в неизвестности и хаосе”, — сказал Пик. “Возможно, что компания, производящая критически важные компоненты для упаковки из одного источника, не самая лучшая идея”.

По словам Танатила, за это время многие компании начали более активно осознавать риски в своей цепочке поставок.

Он добавил, что у многих фирм есть план действий, чтобы они могли вспомнить, как они управляли цепочками поставок во время COVID, и использовать те же стратегии сегодня. Но текущая ситуация с тарифами имеет некоторые ключевые отличия.

“В случае с COVID вы знали, что вам нужно планировать, по крайней мере, на год или два. Здесь мы не знаем сроков”, — сказал Танатил. “Люди более подготовлены, чем во время пандемии, но также существует большая неопределенность”.

Вносят ли изменения упаковочные компании и CPG? 

Многие компании обсуждали возможность изменения материалов или форматов упаковки в свете изменений в цепочке поставок, обусловленных тарифами.

Финансовый директор P&G Андре Шультен заявил в апреле, что P&G планирует использовать “все возможности для смягчения последствий, включая гибкость в выборе поставщиков и повышение производительности”, а также повышение цен для потребителей, до начала 90-дневной тарифной паузы в отношениях с Китаем. Шультен сказал, что наибольшее влияние на тарифы P&G оказывают сырье, а также упаковочные материалы и готовая продукция, поставляемые из Китая. 

По словам Линка, в прошлом месяце компания Hammont изменила цвет одного из своих бумажных пакетов со средне-коричневого, произведенного в Китае, на более темный, доступный в Индии.

Но по большей части производители упаковки воздерживаются от серьезных изменений в материалах и форматах до тех пор, пока у них не появится более четкое представление о долговечности тарифной ситуации. 

“Сейчас очень много энергии уходит на выжидание”, — сказал Дочстадер. 

По словам Танатила, замена подложек — непростой выбор ни для упаковочных компаний, ни для их клиентов. Он привел пример компании, которая рассматривает возможность перехода с производства жестяных банок на бумагу, поскольку большая часть жести поставляется по всему миру, в то время как бумага для пищевых банок производится внутри страны. CPG потребуется протестировать материал и, возможно, установить новые производственные линии для розлива в банки нового типа – ничего из этого не может произойти за короткий промежуток времени, в течение которого США вводят тарифы. 

По этой причине компания Thanatil прогнозирует, что основные изменения в материалах или форматах будут отложены на два-три месяца, поскольку предприятия ожидают возможности внесения большей ясности. 

Какие материалы и подложки подвергаются наибольшему (и наименьшему) воздействию?

Металл относится к числу упаковочных материалов, наиболее уязвимых к геополитическим изменениям. По словам Танатила, две трети металла для упаковки пищевых продуктов в США импортируется, и большая часть мощностей по производству белой жести в США была закрыта.

И наоборот, гибкие и жесткие пластмассы, наряду с бумагой, имеют преимущество благодаря своим внутренним цепочкам поставок, сказал Танатил.

Во многих случаях продукция производится в одном месте, но упаковывается в другом, что приводит к повышению тарифов на товары. По словам Дочстадера, многие компании-производители импортируют сырье, а затем производят или упаковывают его внутри страны. В случае электроники продукция производится за рубежом, поэтому упаковка производится в том же регионе.

“Мы не собираемся изготавливать здесь упаковку для iPhone, а затем отправлять ее в Китай. Это было бы нелепо”, — сказал Пик.

В компании Clorox отметили, что ее тарифные риски “относительно ограничены”, поскольку “мы, как правило, производим недалеко от того места, где продаем нашу продукцию”, — сказал финансовый директор Люк Белле во время майского отчета о прибылях и убытках. Но он добавил, что в основном тарифы влияют на упаковку и поставки сырья. 

На чем следует сосредоточить внимание специалистам по упаковке прямо сейчас?

Поскольку ситуация с тарифами остается нестабильной, эксперты посоветовали работать над повышением устойчивости цепочек поставок, уделяя особое внимание долгосрочным тенденциям в области упаковки.

Например, молодое поколение отдает предпочтениеэкологичная упаковка и здоровое питание, — говорит Танатил. Изменение упаковки, которое приводит к снижению тарифов, но не соответствует целям устойчивого развития, может оказаться нецелесообразным компромиссом.

Диверсификация поставщиков, реорганизация производства и реинжиниринг проектов — все это возможности для того, чтобы сделать цепочку поставок более устойчивой к потрясениям. 

“Если вы занимаетесь закупками, вы должны быть готовы использовать новые потенциальные возможности”, — сказал Пик.

Он подчеркнул, что это не означает передачу всех заказов поставщику с наименьшими тарифными рисками. На самом деле, сейчас самое время укреплять долгосрочные отношения с поставщиками, а не отказываться от поставщиков, если они повышают цены, сообщили источники. 

“Они сами реагируют на ценовое давление”, — сказала Дочстадер. Она посоветовала компаниям задавать вопросы своим поставщикам, чтобы уточнить, что влияет на ценообразование, и рассмотреть возможность изменения дизайна или снижения минимального объема заказа. 

По словам Линка, когда компания Hammont объявляет о “неизбежном повышении цен”, она делает это с заблаговременным предупреждением. И она будет придерживаться старых цен до тех пор, пока компания и ее клиент не договорятся о дате введения новых цен, даже если это дорого обойдется компании Hammont. 

“Все здесь находятся в одной лодке и просто ждут, когда это пройдет”, — сказал Линк. 

Открытая коммуникация важна и со стороны клиентов. Упаковочные компании иногда скрывают информацию о поставщиках с расплывчатыми спецификациями, чтобы клиенты не могли искать альтернативные предложения. 

“Эту завесу необходимо разорвать, чтобы просто обеспечить максимальную прозрачность и коммуникацию с вашими клиентами”, — сказал Пик. “Вот как вы будете ориентироваться во всем в мире, в котором сейчас трудно ориентироваться”.

Peek посоветовала руководителям упаковочных компаний быть в курсе изменений торговой политики, но при этом не обращать внимания на шумиху, сосредоточившись на том, что, по их мнению, является правдой, и использовать это для принятия решений.

“Вы не собираетесь нарушать всю свою цепочку поставок только потому, что на этой неделе действует тарифная политика, которая может измениться на следующей неделе”, — сказал Пик.