Компания Domtar близка к принятию решения о переоборудовании фабрики в Квебеке на производство тарного картона
Компания пока не подтвердила официальное решение. Но профсоюз Unifor заявляет, что инвестиции предварительно принимаются в соответствии с условиями трудовых переговоров.
.
Компания Domtar, похоже, близка к принятию окончательного решения о переоборудовании своего завода по производству газетной бумаги в Гатино, Квебек, в завод по производству тарного картона после завершения переговоров с канадским профсоюзом Unifor. По данным профсоюза, переговоры прошли успешно, и соглашение предполагает, что Domtar приступит к переоборудованию предприятия.
Базирующаяся в Южной Каролине компания Domtar, ранее известная как Paper Excellence Group, подтвердила по электронной почте, что переоборудование фабрики в Гатино «рассматривается», но отказалась сообщить дополнительные подробности.
На веб-сайте Domtar говорится, что ее “вхождение в упаковочный бизнес началось с принятия в 2020 году решения о переоборудовании нашей бумажной фабрики в Кингспорте, штат Теннесси, для производства упаковочных материалов”, и в настоящее время мощность предприятия составляет около 600 000 тонн переработанного картона и гофрокартона в год. “Мы не владеем и не управляем заводами по производству коробок, листов или податчиками листов”, — говорится на сайте.
На прошлой неделе профсоюз завершил трудовые переговоры с Domtar относительно участка в Гатино, и окончательный контракт, вероятно, будет опубликован к концу месяца, сказал Даниэль Клутье, директор Unifor в Квебеке. По словам Клутье, в рамках трудового соглашения члены Unifor, которые составляют примерно две трети работников комбината, согласились не заключать сделки, не закрывать предприятия и не бастовать в течение восьми лет — при условии, что Domtar продолжит модернизацию завода.
По словам Клутье, компания Domtar согласилась продолжить инвестиции в переоборудование завода, хотя компания еще не приняла окончательного решения. Unifor ожидает, что это произойдет к осени, если не раньше.
По словам Клутье, трудовой контракт рассчитан на четыре года и будет автоматически продлен еще на четыре года, если инвестиции Домтара оправдаются. В нем также будут прописаны условия повышения заработной платы сотрудникам и возможность обсуждать неденежные вопросы, которые могут возникнуть. По словам Клутье, восьмилетний период отсутствия забастовок обеспечит Domtar достаточное время для строительства объекта и запуска производства.
“Домтар сказал нам, что они близки к принятию решения, и единственное, что могло бы помочь им принять это решение, — это гарантия того, что у них не возникнет конфликтов на заводе в Гатино во время строительства нового объекта, а также до того, как все будет готово”, — сказал он.
Обсуждение продолжается
Эта концепция преобразования рассматривалась в течение многих лет, еще до того, как Paper Excellence Group, материнская компания Domtar,по словам Клутье, в 2023 году компания Resolute Forest Products приобрела владельца фабрики в Гатино. В октябре 2024 года Paper Excellence Group провела ребрендинг под названием Domtar.
В марте компания Domtar провела пресс-конференцию, на которой обсуждалась возможность переоборудования завода в Гатино, сообщает Unifor, представительство которой присутствовало на мероприятии. Как сообщает Unifor, на этом мероприятии тогдашний министр труда и по делам семьи Стивен Маккиннон, как сообщается, обсуждал потенциальную финансовую поддержку федерального правительства для переоборудования завода.
Профсоюз давно хотел, чтобы Домтар переоборудовал фабрику, а не закрывал ее, чтобы сохранить там существующие рабочие места. По словам Клутье, в рамках предварительного нового трудового соглашения будут созданы дополнительные 25 рабочих мест, когда переоборудованный цех по производству тары начнет функционировать.
Компания Unifor представляет 85 производственных и обслуживающих работников, работающих в Гатино с почасовой оплатой, но не других сотрудников, таких как руководство или канцелярский персонал. На веб-сайте Domtar говорится, что на фабрике газетной бумаги работают 124 человека. Еще около 120 человек работают на лесопильном заводе компании в том же регионе.
Время решает все
По мнению отраслевых аналитиков, снижение спроса на полиграфическую бумагу, вероятно, побудило компанию Domtar к перепрофилированию производства.
После десятилетий спада “будущее газетной бумаги выглядит не очень хорошим. Это никого не удивляет”, — сказал Майлз Коэн, основатель консалтинговой фирмы Circular Ventures. “Таким образом, выход фабрики по производству газетной бумаги из цепочки поставок, вероятно, является разумным шагом”.
Он объяснил, что у операторов есть три основных варианта при принятии решения о том, что делать с устаревшим заводом по производству газетной бумаги, который прекратит производство: полностью закрыть предприятие, переоборудовать его в фабрику по производству тканей или переоборудовать в фабрику по производству картонной тары. По словам Коэна, переоборудование компанией Domtar своей фабрики по производству бумаги без покрытия в Кингспорте для производства тарного картона, завершенное в 2023 году, означает, что у нее есть опыт реализации этой стратегии.
В последние годы другие компании аналогичным образом переоборудовали свои фабрики по производству газетной бумаги, в том числе завод Cascades на Медвежьем острове, штат Вирджиния, который вновь открылся в 2023 году; предприятие Packaging Corporation of America в Джексоне, штат Алабама, которое вновь открылось в прошлом году; и предприятие ND Paper в Румфорде, штат Мэн.
Машины шириной 280 дюймов на существующем заводе в Гатино будут хорошо сочетаться с гофрокартонами, заявил Майкл Роксланд, старший аналитик по бумаге и упаковке Truist Securities, в памятке для инвесторов от 16 мая. По его прогнозам, такая линия потенциально может производить от 350 000 до 400 000 тонн переработанного картона в год, а переоборудование может обойтись как минимум в 350-400 миллионов долларов.
По словам Роксланда, из-за своей неинтеграции и расположения в Квебеке завод, скорее всего, будет искать переработчиков на Северо-востоке и на Среднем Западе, которые являются крупнейшим рынком независимых производителей. Тем не менее, он отметил, что у Domtar могут возникнуть проблемы с поиском мест сбыта производимой доски, что, по его словам, похоже на ситуацию на заводе компании в Кингспорте.
Многие аналитики указывают на продолжающийся переизбыток предложения из тарного картона и в течение нескольких месяцев предсказывали, что этот сценарий, скорее всего, приведет к закрытию заводов в 2025 году. К настоящему времени в этом году несколько компаний объявили о закрытии производства тарного картона, в том числе Georgia-Pacific, Greif, International Paper иСмурфит Уэстрок.
“Мы считаем, что увеличение мощностей по производству тары негативно скажется на динамике спроса и предложения в отрасли”, — сказал Роксланд в записке для инвесторов от 15 мая о потенциальной конверсии Gatineau. Он пояснил, что “в настоящее время в отрасли происходит значительная перезагрузка производственных мощностей”, и в этом году было объявлено о закрытии или завершено производство примерно 2,3 млн тонн, что составляет около 5,5% от общего объема поставок в отрасли.
По словам Коэна, за последние 30 лет рынок картонной тары вырос очень незначительно, «и я думаю, что он продолжит расти черепашьими темпами».Кроме того, торговая война продолжает осложнять экономические прогнозы, но аналитики в целом указывают на то, что тарифы еще больше снижают спрос на волокна.
BofA Securities и Bloomberg Intelligence, в числе которых BofA Securities и Bloomberg Intelligence, демонстрируют ухудшение отношения отрасли к спросу, снижая прогнозы роста на ближайшие кварталы. В настоящее время BofA ожидает увеличения спроса на 2025 год всего на 0,5-1%. Аналогичным образом, по мнению аналитиков RaboResearch, тарифы влияют на рынок тарного картона. Они отмечают потенциал снижения роста спроса в этом году, особенно учитывая чувствительность материала к потребительскому спросу, который ослабевает.
«Тарифы — это своеобразный козырь при производстве картонной тары. И будем ли мы производить больше товаров в Северной Америке из-за тарифов?» Сказал Коэн. «Я не думаю, что это произойдет быстро. Это все равно, что разворачивать огромный грузовой корабль: это очень, очень, очень медленно».
Но динамика спроса и предложения может стать более позитивной к тому времени, когда переоборудованный завод в Гатино начнет производство, предполагают аналитики. По их прогнозам, это может произойти в 2027 или 2028 году, исходя из типичного графика переоборудования заводов, который составляет два-три года.
“В случае с Gatineau, вполне вероятно, что basic engineering пришла к такому выводу, учитывая недавнее объявление о конверсии, что означает еще 2,0-2,5 года до потенциального запуска», — сказал Роксланд.
Коэн также отметил потенциальную возможность изменения экономического климата. “Мы надеемся, что потребительские настроения сейчас настолько низки, насколько это возможно в будущем. Хотя никто не может точно предсказать будущее, я готов поспорить, что через три года настроения потребителей будут намного лучше, чем сегодня”, — сказал он.
В дополнение к этому, Коэн подчеркнул, что “любому, кто хочет осуществить конверсию, будь то Domtar или кто—то еще, действительно необходимо обратить внимание на динамику рынка”, включая спрос и жизнеспособные конечные рынки.
Вопрос о том, удастся ли осуществить новое преобразование, также остается под вопросом. “Это непросто” и “всегда есть проблемы”, — сказал Коэн, сославшись на более длительные сроки и более высокие затраты на переоборудование оптоволоконного оборудования за последнее десятилетие. Кроме того, по его словам, модернизация устаревшей инфраструктуры часто сопряжена с большими трудностями и затратами, чем строительство современного объекта с нуля. Мельница в Гатино была построена в 1926 году и с тех пор неоднократно меняла владельцев.
В мае 2024 года компания Billerud отказалась от своих планов по переоборудованию фабрики по производству графической бумаги в Эсканабе, штат Мичиган, в предприятие по производству картона. Это произошло после того, как в октябре 2023 года компания Graphic Packaging International объявила о прекращении проекта стоимостью 100 миллионов долларов по увеличению мощностей своего завода по производству твердого отбеленного сульфата в Тексаркане, штат Техас. Эти и другие примеры побудили аналитиков задаться вопросом, сколько еще компаний могут приостановить переоборудование своих волоконных заводов.
Учитывая все вышесказанное, прямо сейчас компания Domtar, похоже, готова вложить средства в строительство завода по производству тарного картона в Гатино.
“В их власти решить, будут ли вложены инвестиции или нет”, — сказал Клутье из Unifor. «Но в ходе последнего обсуждения, которое мы провели, проект был хорошо проработан, и им нужно было окончательное решение совета директоров”.
